1. Главная
  2.  › 
  3. Программы для учета
  4.  › 
  5. Управление инвестициями

По мнению 372 организаций рейтинг: 4.9
Оценка
Поддержка стран: Все
Операционная система: Windows
Семейство: Универсальная Система Учета
Назначение: Автоматизация бизнеса

Управление инвестициями

  • Возможности
  • Описание
  • Скриншот
  • Видео
  • Скачать
  • Презентация
  • Для кого?
  • Клиенты
  • Отзывы
  • Язык
  • Заказать

Возможности программы для управления инвестициями

В зависимости от конфигурации разработанного программного обеспечения список возможностей может меняться:

  • Автоматизированное управление инвестиционной деятельностью повысит качество работы накопительных фондов, финансовых компаний, сетевого маркетинга, интернет-торгов, т.д.;
  • Для защиты конфиденциальности коммерческой информации вводят управление доступом – каждый пользователь имеет индивидуальный логин и защищающий его пароль для входа;
  • Наличие кода доступа позволяет открывать каждому объем информации только сообразно его компетенциям и уровню полномочий, чтобы качественно выполнить свои обязанности;
  • Персонал работает в индивидуальных электронных формах, которые подлежат регулярному контролю со стороны руководства, чтоб оценить соответствие данных текущим процессам;
  • Эффективное содействие в этом оказывает функция аудита, что выводит на экран те записи, что были сделаны в системе после последней проверки, включая любые правки и удаления;
  • Программа дифференцирует разницу в условиях, предоставляемых клиентам, что отражена в персональных «досье», сформированных в единой базе контрагентов, имеющей вид CRM;
  • Программа позволяет крепить к «досье» документы любого формата, включая фотографии и договоры, приложения к ним с графиками выплат, персональный тариф на обслуживание;
  • Все контакты с клиентом регистрируются в этой базе, включая факты выплат и поступлений, тексты рассылок, историю звонков, электронных писем, что позволяет иметь его «портрет»;
  • Управление отношениями, которое поддерживает CRM, повышает лояльность клиентов, так как они своевременно получают уведомления, а новые предложения опережают их интерес;
  • Управление CRM позволяет получать каждый день план работ с конкретными клиентами, поскольку она ведет мониторинг последних контактов, составляет список срочных звонков;
  • Автоматизированная система формирует свой график выплаты на основе имеющихся у нее договоров, компилируя их сроки в едином календаре, вовремя уведомляя о скором платеже;
  • В программе работает планировщик задач – функция, отвечающая за запуск автоматических работ по расписанию, в них включено регулярное резервное копирование всей информации;
  • Программа работает с разными валютами одновременно, достаточно в настройках указать их, составленная отчетная документация будет удовлетворять всем требованиям регулятора;
  • Для информирования клиентов и привлечения новых инвестиций используют электронную связь в виде sms, формат рассылки поддерживается любой – персональный, общий, группе;
  • В числе отчетов с анализом деятельности присутствует отчет по рассылкам с оценкой их эффективности на основании охваченной аудитории и полученного с нее объема вложений.

Описание программного обеспечения

Управление инвестициями в программном обеспечении «Универсальная Система Учета» ведется в автоматическом режиме – инвестиции регистрируют в договоре, формирование которого занимает доли секунды – это скорость любой операции в автоматизированной системе. Сумма инвестиций отмечается в финансовом реестре, размер выплат по инвестициям рассчитывается автоматически, сами выплаты также фиксируются в реестре, а по окончании периода составляется отчет по всем поступившим от клиента инвестициям и выплатам в его пользу. Поэтому организация имеет всегда под рукой необходимые данные по каждому инвестору, объему его инвестиций и расчетам с ним.

Управление этими операциями выполняет программа, в которую заложен алгоритм действий со строго заданной последовательностью выполнения операций, в задачу персонала входит только управление первичной и текущей информацией, которую тот должен оперативно добавить в электронные формы для обработки данных системой. После обработки полученных сведений система переходит к управлению показателями, распределяя их по соответствующим базам данных и формируя параллельно нужные документы.

Под управлением программы находится формирование абсолютно всей документации предприятия – и текущей, и отчетной для проверяющих органов, и внутренней для анализа своей деятельности. Для выполнения этой задачи вложен комплект шаблонов, отвечающих официальным требованиям и имеющих обязательные реквизиты, за актуальностью формата следит специальная информационно-справочная база, встроенная в конфигурацию для управления инвестициями и регулярно обновляемая, поэтому документы всегда соответствуют самым последним стандартам. В этой базе сосредоточены все положения, постановления, правовые акты, на основании которых идет организация инвестиционной деятельности, поэтому программа гарантирует правомочность своих процессов по управлению инвестициями и использует официальные методики начисления выплат, которые также представлены в базе, как и рекомендации по ведению учета инвестиций.

В число автоматически формируемых документов входит бухгалтерская отчетность и типовые договоры с инвесторами, для составления которых конфигурация для управления инвестициями предлагает специальную форму – окно договора, куда работнику следует добавить сведения, запрашиваемые в ячейках, включая тип договора, например, «краткосрочный», даты заключения – от и до, даты начала работы – от и до, денежную сумму и валюту, в которой инвестируются средства, параллельно отмечая курс на дату их передачи. Все эти сведения добавляют не в ручном режиме, а выбором нужного варианта из встроенного в поля для заполнения списка с вариантами ответов – такая форма ввода информации ускоряет процедуру и помогает сформировать устойчивые внутренние связи между показателями из разных баз данных, что, в результате, позволяет конфигурации для управления инвестициями гарантировать отсутствие ложных сведений в системе.

Клиента тоже добавляют в ячейку, из которой есть переход в базу инвесторов, нужное лицо ищут посредством набора первых букв имени или номера телефона и, как только нужная персона найдена, добавляют щелчком мыши в окно договора. В данном окне сразу указывают процент отчислений и частоту выплат. После ввода требуемой информации документ сохраняется в базе договоров, конфигурация для управления инвестициями присваивает ему номер, поскольку поддерживает сквозную нумерацию по дате регистрации. Если же при выборе клиента окажется, что это новый инвестор, система тут же предложит внести его в базу, открыв в окне договора еще одно окно – окно клиента, куда вводят его персональные данные и контакты, уточняя, физическое это лицо или юридическое. На заполнение форм тратится минимум времени, так как конфигурация для управления инвестициями ставит себе в задачу экономию всех издержек – временных, материальных, финансовых, поэтому использует любые возможности для ее выполнения.

Постепенно в конфигурации по управлению инвестициями формируется договорная база с перечнем всех контрактов, при этом у одного инвестора их может быть сколь угодно много. Следует отметить, что все базы данных в конфигурации для управления инвестициями имеют один и тот же формат – список своих участников и панель закладок, где идет детализация по выбранному в перечне участнику, – это «Начисления», «Выплаты», «К выплате», «Файлы», откуда предприятие может точно определить, какие начисления были сделаны, сколько из них выплачено и какая есть задолженность перед клиентом.

Конфигурация для управления инвестициями регулярно составляет отчеты по каждому инвестору, перечисляя все его контракты с внесенными по ним суммами и всеми отчислениями в его пользу. Если такие отчеты вывести на заданную дату, можно узнать объем всех выплат в этот день. Отчетность с анализом инвестиционной деятельности позволяет объективно оценить достижения и полученную прибыль в целом и от каждого клиента отдельно, сравнить эти результаты с прошлыми периодами, проанализировать поведение клиента во времени – активнее ли тот становится или наоборот, что влияет на изменение прибыльности вложенных средств, прочее.

Посмотрев следующее видео, можно быстро ознакомиться с возможностями программы УСУ - Универсальной Системы Учета. Если Вы не видите загруженное на YouTube видео, обязательно напишите нам, мы найдем другой способ показать демонстрационный ролик!

Скачать программное обеспечение для управления инвестициями

Презентация программы для инвестиций

Программой могут пользоваться:

  • Накопительный фонд

    Накопительный
    фонд
  • Финансовая компания

    Финансовая
    компания
  • Инвестиционная компания

    Инвестиционная
    компания
  • Организация сетевого маркетинга

    Организация
    сетевого
    маркетинга
  • Консультационная компания

    Консультационная
    компания
  • Центр содействия инвестициям

    Центр содействия
    инвестициям
  • Консорциум инвесторов

    Консорциум
    инвесторов
  • Интернет-торги

    Интернет-торги
  • Любая другая организация

    Любая другая
    организация

Автоматизация бизнеса нами выполнена для множества организаций

Отзывы о программе для управления инвестициями


Вы можете оставить свой отзыв


Ваша оценка:



Язык интерфейса

Русский   Язык базовой версии программы: РУССКИЙ
Украинский   Любую программу можем бесплатно перевести для Вас на: УКРАИНСКИЙ
Все   Также Вы можете получить международную версию программы, в которую сможете вносить информацию на ЛЮБОМ ЯЗЫКЕ мира. Даже интерфейс сможете легко перевести самостоятельно, так как все названия будут вынесены в отдельный текстовый файл.

Заказать автоматизацию учета для управления инвестициями

Чтобы приобрести данную программу, достаточно позвонить нам по указанным в контактных данных телефонам или скайпу, либо просто написать письмо. Наши специалисты согласуют с Вами подходящую конфигурацию, подготовят договор и счет на оплату.


Чтобы не потерять эту страницу, добавьте себе: