- Можливості
- Опис
- Скріншот
- Відео
- Завантажити
- Для кого?
- Клієнти
- Відгуки
- Мова
- Замовити
Можливості системи CRM для обліку вкладів
- У Вас сформується єдина база клієнтів із усіма необхідними контактними даними
Інвестори - Можна працювати із вкладами на різних умовах
Інвест-пакети - Договір та необхідні додатки до нього заповнюються програмою автоматично
Заповнення
договору - Програма складає графік
Графік - Можна враховувати усі виплати
Виплати - У системі формуються різні аналітичні звіти
Звіти - Ви можете контролювати кожен вклад та кожного клієнта
Контроль - Ви зможете виконувати як масове СМС-розсилання, так і налаштувати надсилання індивідуальних повідомлень інвесторам
СМС-розсилання - До кожної позики можна прикріпити пов'язані файли
Вкладені файли - Інтеграція з новітніми технологіями дозволить вам епатувати клієнтів та заслужено здобути репутацію найсучаснішої компанії
Ексклюзивність - Система планування дозволяє налаштувати розклад резервного копіювання, отримання важливих звітів строго у певний час та задати будь-які інші дії програми
Планувальник - Спеціальна програма збереже за розкладом копію всіх ваших даних у програмі без необхідності зупиняти роботу в системі, автоматично заархівує та повідомить про готовність
Резервне
копіювання - Наша організація, дбаючи про своїх клієнтів, розробила офіційний додаток для мобільних, який прискорить та спростить ведення бізнесу.Додаток для
співробітників - Мобільною програмою зручно користуватися клієнтам, які регулярно взаємодіють з підприємством з приводу його послуг та/або продукції, в яких клієнти постійно зацікавлені.Додаток для
клієнтів - Біблія сучасного керівника - доповнення до програми для директорів, які вважають себе профі, або хочуть стати такими.БСК
- Ви зможете швидко внести початкові дані, потрібні для роботи програми. Для цього використовується зручне ручне введення або імпорт даних
Швидкий старт - Ми додали безліч найкрасивіших шаблонів, щоб робота в нашій програмі приносила ще більше задоволення.
Гарний дизайн - Інтерфейс програми настільки легкий, що може швидко розібратися навіть дитина
Легка програма
Залежно від конфігурації розробленого програмного забезпечення перелік можливостей може змінюватись:
- Програмне забезпечення дозволить проводити професійне управління інвестиціями;
- Через софт можуть проходити дані щодо розрахунків дивідендів;
- Ви зможете легко визначати прибуток вашої компанії;
- У розділі «Довідники» налаштовуються відсоткові ставки, вид інвестування, мінімальний термін тощо;
- Під час реєстрації операцій основні дані підставляються автоматично;
- У ПЗ легко вести пошук за різними характеристиками;
- У роботі з кожним клієнтом можна максимально деталізувати інформацію та прикріплювати електронні файли до кейсу;
- Через платформу можна відстежити загальну суму за дивідендами;
- Ви зможете визначати, скільки було виплачено та скільки ще потрібно виплатити клієнту;
- У системі створюються автоматичні завдання виплати дивідендів;
- Співробітники у системі можуть контролювати виконання своїх завдань;
- За процесами у системі можна визначити статті обліку;
- Ви зможете отримувати повну деталізацію за касами та розрахунковими рахунками;
- Через зручні інструменти, наприклад діаграму, можна легко відстежити динаміку прибутку;
- У нас можна отримати більше можливостей, запрошуємо вас на індивідуальну презентацію.
Облік вкладів у Excel
Облік вкладів Excel може бути організований за умови, що обсяг даних по вкладах невеликий і не потрібна складна автоматизація процесів. Наприклад, у такій таблиці відображатимуться інформація за даними вкладника, датою та сумою, строками, процентною ставкою, нарахованими відсотками, підсумковою сумою, датою закінчення та статусом співробітництва. При цьому потрібно буде обов'язково внести формули для розрахунків, важливо не припускатися помилок, інакше дані будуть розраховані не коректно.
Таблиця обліку вкладів
Таблиця обліку вкладів, описана вище, є зручною для невеликої кількості операцій. Для більш якісного обліку та аналітики найкраще використовувати програмне забезпечення. У цьому огляді ми розповімо вам про версію програми УБП для роботи з інвестиціями.
Отже, система допомагає у керуванні вкладами. У ПЗ можна вести їхню реєстрацію, наприклад, розмежовувати вклади на депозити, накопичувальні рахунки тощо. Також можна вести поділ вкладів за видами: термінові, безстрокові, з капіталізацією та без. У системі можна відбивати будь-яку деталізацію.
Програма для обліку вкладів
Програма для обліку вкладів від УСУ дозволяє правильно налаштовувати параметри вкладів. Наприклад, це стосується відсоткових ставок, термінів, умов поповнення та зняття та автоматичного продовження співпраці. Розрахунок за відсотками у системі можна вести за вибраним форматом: від щоденних нарахувань до визначення винагород у кінці терміну. За потребою можуть бути впроваджені механізми обліку складного відсотка.
У роботі можна вести керування операціями по рахунках. Наприклад, можуть бути реалізовані: поповнення та часткове зняття коштів, перекази між рахунками. Також можуть допускатися моменти дострокового розірвання вкладів із перерахуванням відсотків. Такі моменти також можуть враховуватися у системі.
Облік вкладів у програмі
Облік вкладів у програмі відбувається після взаємодій із клієнтами, внесення грошей та формування договору. У програмі можна створювати договори щодо різних умов, а також первинну документацію, наприклад, квитанцій про оплату. По клієнтам у системі можна вести докладну реєстрацію, за потребою можна забезпечити відправлення повідомлень про терміни закінчення вкладів. Системою підтримується електронна та паперова версія звітів.
Додаток для обліку вкладів
Додаток для обліку вкладів від УСУ забезпечить вас звітами та аналітикою, наприклад, можна формувати звіти клієнтів вкладникам, аналізувати прибутковість вкладів і вести контроль заборгованості з виплат. В УСУ можна знайти безліч інших форм звітності та аналітики. Отримати більше інформації можна за особистої консультації.
Завантажити програму для обліку вкладів
УСУ може надати вам безпеку у роботі з конфіденційними даними. Наприклад, у системі може бути організовано розмежування прав доступу та реєстрація дій користувачів. Для надійного зберігання даних можна скористатися можливостями резервного копіювання даних. Завантажити програму для обліку вкладів можна у пробній версії безкоштовно.
Купити програму для обліку вкладів
Переваги від використання автоматизації в управлінні інвестиціями є наступними. Зниження помилок, оскільки виключається людський чинник під час розрахунків відсотків і податків. Автоматичне продовження вкладів та перерахунок за зміни умов.
Економія часу досягається за рахунок швидкого доступу до даних по вкладах клієнтів. Також може бути забезпечено миттєве формування звітів та виписок. Зручність та контроль досягається завдяки можливості вести облік одразу кількох вкладів в одному місці.
У ПЗ здійснюється фіксація всіх операцій із можливістю швидкого пошуку та застосування інших фільтрів. Також ви можете отримати: прозорість та безпеку даних, зручну взаємодію з клієнтами, аналіз та контроль процесів. Дізнайтесь про інші переваги у нас на сайті.
Купити програму для обліку вкладів можна у компанії УСУ вже сьогодні. Для цього вам потрібно зв'язатися з нами та розповісти про необхідний функціонал, ми готові відповісти на ваші запитання та надати додаткову інформацію. УСУ – з нами ви автоматизуєте свій облік.
Відео програми з обліку інвестицій
Подивившись наступне відео, можна швидко ознайомитися з можливостями програми УСУ – Універсальної Системи Обліку. Якщо Ви не бачите завантаженого на YouTube відео, обов'язково напишіть нам, ми знайдемо інший спосіб показати демонстраційний ролик!
Безкоштовно завантажити програму для обліку вкладів
Програмою можуть користуватися:
Накопичувальний
фонд
Финансовая
компанія
Инвестиционная
компанія
Організація
мережевого
маркетингу
Консультаційна
компанія
Центр сприяння
инвестициям
Консорціум
інвесторів
Інтернет-торги
Будь-яка інша
організація
Ми виконали автоматизацію бізнесу для багатьох організацій
Відгуки про програму
Ви можете залишити свій відгук
Мова інтерфейсу


Замовити програму
Для того щоб придбати дану програму, достатньо лише зателефонувати нам за вказаними у контактних даних телефонами або на скайп, або ж просто написати лист. Наші спеціалісти узгодять з Вами потрібну Вам конфігурацію, підготують угоду та рахунок на оплату.



