Системи обліку вкладів

Системи обліку вкладів

Системи обліку вкладів – це програмні рішення, налаштовані обслуговування основних процесів по чужим залученим коштам. Система обліку вкладів зі спеціалізацією CRM відповідає за взаємини з клієнтами та передбачає функції для адміністрування інвестицій. Як правило, такими платформами користуються: мікрофінансові організації, банки, фонди, інвестиційні компанії та інші установи, які займаються залученням від клієнтів.

CRM для обліку вкладів

CRM для обліку вкладів повинна володіти сучасними і корисними функціями, здатними автоматизувати рутинні дії, що часто повторюються. Пропонуємо розглянути функціональні можливості програмного продукту від УСУ.

Насамперед у системі, ви зможете вести реєстрацію за вкладами та вкладниками. Ведення бази даних клієнтів та інвесторів може бути через платформу максимально деталізованим. У ПЗ можна здійснювати зберігання інформації про договори, паспортні дані, реквізити і так далі. У міру діяльності можна створити повний кейс співпраці та легко вести пошук за даними, у разі потреби. У ПЗ можна розділяти клієнтів на категорії, наприклад: активний, архівний, VIP тощо. У міру потреби можна здійснювати контроль статусу.

CRM для обліку вкладів надає сучасні можливості управління інвестиціями. У програмі можна вести фіксацію сум та умов вкладень, а також автоматичні розрахунки відсотків та прибутковості. Можна використовувати різні сценарії за розрахунками. В УСУ можна вести оперативне керування термінами вкладів та за потребою використовувати авто продовження або автоматичне закриття.

Завантажити систему обліку вкладів

Завантажити систему обліку вкладів можна на офіційному сайті компанії УСУ. Через програму можна вести сучасне управління фінансовими операціями. У це включається: контроль надходжень та виплат. УСУ можна навіть запрограмувати формування завдань на виплати інвесторам.

По кожному клієнту можна вести генерацію звітів по операціях. Наприклад, можна отримувати деталізацію за нарахованими бонусами, відсотками, дивідендами. Система забезпечить кредитну організацію всім необхідним документообігом. Через УСУ можна вести створення та зберігання договорів, угод, платіжних документів.

Можна реалізувати автоматизацію оформлення заявок на виведення коштів та інтеграцію з бухгалтерськими системами. Версій програмного забезпечення дуже багато і будь-яку з них можна легко доповнити іншими функціями, вона може легко взаємодіяти з іншими програмами та самостійно, наприклад, обслуговувати бухгалтерські процеси. Завантажити систему обліку вкладів можна безкоштовно у пробній версії.

Купити систему CRM для обліку вкладів

Купити CRM систему для обліку вкладів можна в будь-який зручний для вас час. Програмне забезпечення УСУ може забезпечити користувачів звітами та аналітикою. Наприклад, можна працювати зі звітами щодо прибутковості, активів, зобов'язань. При цьому ви зможете проводити аналіз платіжних потоків та вести прогнозування прибутку. Якщо через систему обслуговується кілька кас та розрахункових рахунків, можна легко вести аналітику з кожної окремої категорії.

Ваші звіти можуть бути візуалізовані за допомогою графіків та діаграм. Це забезпечить легше сприйняття і розуміння, що складаються тенденцій. Також ПЗ від УСУ може сприяти автоматизації взаємодій із клієнтами. Через платформу можна впровадити нагадування про терміни вкладів та платежі, вести автоматичне надсилання повідомлень та листів, забезпечити інтеграцію та безпеку роботи з даними.

Інтеграції можуть бути забезпечені з різними програмами, наприклад, з ERP і бухгалтерськими програмами. Дані системи будуть надійно захищені та буде забезпечено контроль доступу до інформації. Наприклад, можна реалізувати розмежування прав доступу та логування. У софті зберігатиметься журнал дій щодо кожного облікового запису.

Купити систему CRM для обліку вкладів можна вже сьогодні, відправте запит до нашої компанії. Ми з вами зв'яжемося та розповімо, як це зробити. Якщо ви сумніваєтеся, тоді ми запрошуємо вас на безкоштовну презентацію за можливостями софту. УСУ допоможе вести організоване управління інвестиційними вкладеннями.

Подивившись наступне відео, можна швидко ознайомитися з можливостями програми УСУ – Універсальної Системи Обліку. Якщо Ви не бачите завантаженого на YouTube відео, обов'язково напишіть нам, ми знайдемо інший спосіб показати демонстраційний ролик!