- Можливості
- Опис
- Скріншот
- Відео
- Завантажити
- Для кого?
- Клієнти
- Відгуки
- Мова
- Замовити
Можливості системи CRM для вкладів
- У Вас сформується єдина база клієнтів із усіма необхідними контактними даними
Інвестори - Можна працювати із вкладами на різних умовах
Інвест-пакети - Договір та необхідні додатки до нього заповнюються програмою автоматично
Заповнення
договору - Програма складає графік
Графік - Можна враховувати усі виплати
Виплати - У системі формуються різні аналітичні звіти
Звіти - Ви можете контролювати кожен вклад та кожного клієнта
Контроль - Ви зможете виконувати як масове СМС-розсилання, так і налаштувати надсилання індивідуальних повідомлень інвесторам
СМС-розсилання - До кожної позики можна прикріпити пов'язані файли
Вкладені файли - Інтеграція з новітніми технологіями дозволить вам епатувати клієнтів та заслужено здобути репутацію найсучаснішої компанії
Ексклюзивність - Система планування дозволяє налаштувати розклад резервного копіювання, отримання важливих звітів строго у певний час та задати будь-які інші дії програми
Планувальник - Спеціальна програма збереже за розкладом копію всіх ваших даних у програмі без необхідності зупиняти роботу в системі, автоматично заархівує та повідомить про готовність
Резервне
копіювання - Наша організація, дбаючи про своїх клієнтів, розробила офіційний додаток для мобільних, який прискорить та спростить ведення бізнесу.Додаток для
співробітників - Мобільною програмою зручно користуватися клієнтам, які регулярно взаємодіють з підприємством з приводу його послуг та/або продукції, в яких клієнти постійно зацікавлені.Додаток для
клієнтів - Біблія сучасного керівника - доповнення до програми для директорів, які вважають себе профі, або хочуть стати такими.БСК
- Ви зможете швидко внести початкові дані, потрібні для роботи програми. Для цього використовується зручне ручне введення або імпорт даних
Швидкий старт - Ми додали безліч найкрасивіших шаблонів, щоб робота в нашій програмі приносила ще більше задоволення.
Гарний дизайн - Інтерфейс програми настільки легкий, що може швидко розібратися навіть дитина
Легка програма
Залежно від конфігурації розробленого програмного забезпечення перелік можливостей може змінюватись:
- Програмне рішення компанії УСУ дозволить легко обслуговувати основні облікові процеси, пов'язані з вкладами;
- Софт забезпечує нарахування за чужими вкладами;
- У програмі можна обслуговувати будь-яку кількість інвесторів;
- По кожному їх можна вести окрему історію;
- Можна відстежувати прибутковість вкладів щодо кожного контрагенту;
- Можна встановити автоматичні розсилки по базі інвесторів;
- Фінансові результати можна візуалізувати за допомогою діаграм та графіків;
- Ви зможете контролювати динаміку змін у вашому прибутку;
- Підсумки всіх операцій відображатимуться у звітах;
- За наявності кількох кас, рахунків можна отримувати окрему деталізацію з них;
- Можна організувати роботу підлеглих максимально ефективно;
- Кожен працівник через систему може отримувати завдання та вести звіти про виконані дії;
- Керівник може проводити оцінку дій підлеглих легко та оперативно;
- Через ПЗ можна оцінювати результати праці;
- УВУ забезпечить якісне управління вкладами.
Системи обліку вкладів
Системи обліку вкладів – це програмні рішення, налаштовані обслуговування основних процесів по чужим залученим коштам. Система обліку вкладів зі спеціалізацією CRM відповідає за взаємини з клієнтами та передбачає функції для адміністрування інвестицій. Як правило, такими платформами користуються: мікрофінансові організації, банки, фонди, інвестиційні компанії та інші установи, які займаються залученням від клієнтів.
CRM для обліку вкладів
CRM для обліку вкладів повинна володіти сучасними і корисними функціями, здатними автоматизувати рутинні дії, що часто повторюються. Пропонуємо розглянути функціональні можливості програмного продукту від УСУ.
Насамперед у системі, ви зможете вести реєстрацію за вкладами та вкладниками. Ведення бази даних клієнтів та інвесторів може бути через платформу максимально деталізованим. У ПЗ можна здійснювати зберігання інформації про договори, паспортні дані, реквізити і так далі. У міру діяльності можна створити повний кейс співпраці та легко вести пошук за даними, у разі потреби. У ПЗ можна розділяти клієнтів на категорії, наприклад: активний, архівний, VIP тощо. У міру потреби можна здійснювати контроль статусу.
CRM для обліку вкладів надає сучасні можливості управління інвестиціями. У програмі можна вести фіксацію сум та умов вкладень, а також автоматичні розрахунки відсотків та прибутковості. Можна використовувати різні сценарії за розрахунками. В УСУ можна вести оперативне керування термінами вкладів та за потребою використовувати авто продовження або автоматичне закриття.
Завантажити систему обліку вкладів
Завантажити систему обліку вкладів можна на офіційному сайті компанії УСУ. Через програму можна вести сучасне управління фінансовими операціями. У це включається: контроль надходжень та виплат. УСУ можна навіть запрограмувати формування завдань на виплати інвесторам.
По кожному клієнту можна вести генерацію звітів по операціях. Наприклад, можна отримувати деталізацію за нарахованими бонусами, відсотками, дивідендами. Система забезпечить кредитну організацію всім необхідним документообігом. Через УСУ можна вести створення та зберігання договорів, угод, платіжних документів.
Можна реалізувати автоматизацію оформлення заявок на виведення коштів та інтеграцію з бухгалтерськими системами. Версій програмного забезпечення дуже багато і будь-яку з них можна легко доповнити іншими функціями, вона може легко взаємодіяти з іншими програмами та самостійно, наприклад, обслуговувати бухгалтерські процеси. Завантажити систему обліку вкладів можна безкоштовно у пробній версії.
Купити систему CRM для обліку вкладів
Купити CRM систему для обліку вкладів можна в будь-який зручний для вас час. Програмне забезпечення УСУ може забезпечити користувачів звітами та аналітикою. Наприклад, можна працювати зі звітами щодо прибутковості, активів, зобов'язань. При цьому ви зможете проводити аналіз платіжних потоків та вести прогнозування прибутку. Якщо через систему обслуговується кілька кас та розрахункових рахунків, можна легко вести аналітику з кожної окремої категорії.
Ваші звіти можуть бути візуалізовані за допомогою графіків та діаграм. Це забезпечить легше сприйняття і розуміння, що складаються тенденцій. Також ПЗ від УСУ може сприяти автоматизації взаємодій із клієнтами. Через платформу можна впровадити нагадування про терміни вкладів та платежі, вести автоматичне надсилання повідомлень та листів, забезпечити інтеграцію та безпеку роботи з даними.
Інтеграції можуть бути забезпечені з різними програмами, наприклад, з ERP і бухгалтерськими програмами. Дані системи будуть надійно захищені та буде забезпечено контроль доступу до інформації. Наприклад, можна реалізувати розмежування прав доступу та логування. У софті зберігатиметься журнал дій щодо кожного облікового запису.
Купити систему CRM для обліку вкладів можна вже сьогодні, відправте запит до нашої компанії. Ми з вами зв'яжемося та розповімо, як це зробити. Якщо ви сумніваєтеся, тоді ми запрошуємо вас на безкоштовну презентацію за можливостями софту. УСУ допоможе вести організоване управління інвестиційними вкладеннями.
Відео програми з обліку інвестицій
Подивившись наступне відео, можна швидко ознайомитися з можливостями програми УСУ – Універсальної Системи Обліку. Якщо Ви не бачите завантаженого на YouTube відео, обов'язково напишіть нам, ми знайдемо інший спосіб показати демонстраційний ролик!
Безкоштовно завантажити програму для обліку вкладів
Програмою можуть користуватися:
Накопичувальний
фонд
Финансовая
компанія
Инвестиционная
компанія
Організація
мережевого
маркетингу
Консультаційна
компанія
Центр сприяння
инвестициям
Консорціум
інвесторів
Інтернет-торги
Будь-яка інша
організація
Ми виконали автоматизацію бізнесу для багатьох організацій
Відгуки про програму
Ви можете залишити свій відгук
Мова інтерфейсу


Замовити програму
Для того щоб придбати дану програму, достатньо лише зателефонувати нам за вказаними у контактних даних телефонами або на скайп, або ж просто написати лист. Наші спеціалісти узгодять з Вами потрібну Вам конфігурацію, підготують угоду та рахунок на оплату.



